(Feliratos)
Szicília a 2000-es évek elején. A korrupcióba belebukott politikus, Catello (Toni Servillo) mindenét elveszítette és évekre börtönbe került. Amikor az olasz titkosszolgálat segítséget kér tőle keresztfia, az utolsó szabadlábon lévő prominens maffiavezér becserkészésében, Catello megragadja az alkalmat, hogy újra felemelkedjen. A minden hájjal megkent férfi titkos és egészen valószínűtlen levélváltásba kezd a menekülő Matteo Messina Denaro-val, a Cosa Nostra maffiavezérével.