Elviszlek titeket egy olyan helyre, ahol medvepapa lakik. Mindenki fél tőle, ő az egész erdő ura. S ott lakik a kis sündisznócska is. Hát ő aztán egyáltalán nem fél, hanem folyton azon járatja a kis buksiját, hogyan is tudna túljárni medvepapa eszén…
Mulatságos mese a hatalmas mackó bácsiról, és a kicsi, de annál furfangosabb süniről. Mese közben Móra Ferenc: Az egyszeri szarka, és Móricz Zsigmond: Pirimogyoró versét dalban mondjuk el.
A dalokat Szula Miklós hangszerelte.