Egy hangulatos karácsonyi partin a fiatal Clara megismerkedik a titokzatos varázslóval, Drosselmeyerrel, aki egy diótörő babát ad neki. Amikor a vendégek elmennek és a házban mindenki elalszik, Clara lement a földszintre, hogy megkeresse a babát. Ehelyett Drosselmeyert találja, aki elragadja őt egy varázslatos világba: fantasztikus tájakra, ahol a hó száll, és csillogó édességek várják, ahol az játékok életre kelnek, és a varázslat soha nem ér véget.
A tartalom nem rendelkezik korhatár-besorolással.